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克里斯·戴维斯削减了富国银行的控股权,增加了元平台的股份

2022-05-14 23:54:13 来源:未知 责任编辑:admin
 

本周早些时候,Davis Selected Advisors的负责人Chris Davis(交易、投资组合)披露了他的2022年第一季度股票投资组合。

这位大师的公司总部位于亚利桑那州图森(Tucson),通过耐心、长期的投资策略,寻求投资于管理良好、耐用的公司,这些公司可以以价值价格收购,最好是在它们不受欢迎的时候。

根据这些标准,13F文件显示,在截至3月31日的三个月里,戴维斯建立了5个新头寸,退出了4只股票,增加或削减了一些其他现有投资。他最著名的交易包括减持富国银行(Wells Fargo & Co.)和美国运通(American Express Co.)的股份,增持Meta平台公司(Meta platform Inc.)、Viatris Inc.和Coupang Inc.的股份。

投资者应该意识到,13F文件并不能完整地描述一家公司的持仓情况,因为报告只包括该公司在美国股票和美国存托凭证的头寸,但报告仍然可以提供有价值的信息。此外,这些报告只反映了截至最近的投资组合申报日的交易和持仓情况,报告公司现在甚至在本文发表时可能持有这些资产,也可能不持有。

富国银行(Wells Fargo)

在连续几个季度减持富国银行(Wells Fargo)股份后,戴维斯又减持了11.34%,出售了434万股。该交易对股票投资组合的影响为-0.97%。当季该股的平均交易价格为每股53.63美元。

这位大师现在持有3396万股,占股票投资组合的8.32%,仍然是他持有的最大股份。GuruFocus估计,他在这只长期持有的股票上已经获得了96.43%的收益。

这家总部位于旧金山的银行市值为1618.9亿美元;上周五,该公司股价在42.71美元左右,市盈率为8.88,市账率为1.02,市销率为2.21。

广发价值线(GF Value Line)显示,根据历史比率、过去的财务表现和未来的盈利预测,该股目前被适度低估。

GuruFocus对富国银行财务实力的评分为4分(满分10分),因其债务相关比率较低。

公司的盈利能力表现好与一个6的评级,由利润率和股本回报率,资产和资本至少超过一半的竞争对手以及温和Piotroski 6 9 f值,这意味着一个稳定的操作是典型的公司。稳定的收益和收入增长使其可预见性排名为4.5星(满分为5星)。根据GuruFocus的数据,这类公司10年的平均年回报率为10.6%。

在投资富国银行(Wells Fargo)的巨头中,Dodge & Cox持有3.52%的流通股,比例最大。PRIMECAP Management(交易,投资组合)、Hotchkis & Wiley、Richard Pzena(交易,投资组合)、Barrow、Hanley、Mewhinney & Strauss、T Rowe Price股票收益基金(交易,投资组合)和Jeremy Grantham(交易,投资组合)等也持有大量股票。

美国运通

投资者减持美国运通(American Express)股份38.83%,卖出104万股,对股票投资组合的影响为-0.97%。当季,该公司股价平均为每股180.62美元。

这位大师现在总共持有164万股,占股票投资组合的1.55%。GuruFocus的数据显示,到目前为止,他已经获得了376.90%的投资回报。

这家总部位于纽约的信用卡公司的市值为1192.9亿美元;该公司股价上周五约为158.95美元,市盈率为15.88,市账率为5.35,市销率为2.70。

根据GF价值线,该股目前的估值是合理的。

GuruFocus对美国运通财务实力的评级为4分(总分10分),尽管其债务相关比率和自身历史都优于其他金融服务公司。

得益于强劲的利润率和领先多数行业同行的回报率,该公司的盈利能力有所改善,在满分10分中获得了7分。它的Piotroski f评分也很高,为8分,表明运营健康,持续的盈利和收入增长有助于获得五星级的可预测性排名。GuruFocus的研究发现,这类公司的年平均回报率为12.1%。

持有20.02%股份的沃伦•巴菲特是美国运通最大的股东。Ken Fisher (Trades, Portfolio)、Dodge & Cox、First Eagle Investment (Trades, Portfolio)、Barrow、Hanley、Mewhinney & Strauss和Bill Nygren (Trades, Portfolio)等人也有大量的股票敞口。

元平台

戴维斯将他的Meta平台头寸增加了26.2%,买入696,057股,对股票投资组合产生了0.78%的影响。当季该股的平均交易价格为250.52美元。

这位大师现在持有335万股,占股票投资组合的3.77%,是第十大持有量。GuruFocus说,他已经从这笔投资中获利约47.85%。

总部位于加州门洛帕克的社交媒体公司Facebook的市值为5314.9亿美元;上周五,该公司股价约为196.39美元,市盈率为14.79,市账率为4.3,市销率为4.61。

根据广发价值线(GF Value Line),该股目前似乎被严重低估。

GuruFocus对Meta平台的财务实力给出了8分(满分10分)的评级,这是由于其良好的利益覆盖水平和稳健的Altman Z-Score(10.06),这表明它处于良好的地位。投资资本回报率也超过了资本加权平均成本,表明该公司在成长过程中正在创造价值。

该公司的盈利能力表现得更好,得到了满分10分的10分。尽管利润率有所下降,但Meta获得了超过多数竞争对手的强劲回报。它的Piotroski F-Score为5。稳定的收益和收入增长使可预测性排名达到4.5星。

费舍尔是Meta最大的股东,持有0.41%的股份。其他顶级投资者包括Baillie Gifford(贸易,投资组合),Dodge & Cox, First Eagle, Chase Coleman(贸易,投资组合),Ruane Cunniff(贸易,投资组合),Diamond Hill Capital(贸易,投资组合),Philippe Laffont(贸易,投资组合)和Spiros Segalas(贸易,投资组合)。

Viatris

这位大师将他在Viatris (VTRS, Financial)的股份增加了26.29%,投资了1180万股。该交易将股票投资组合扩大了0.65%。该股当季平均交易价格为每股13.23美元。

戴维斯目前持有5,660万股,在股票投资组合中有3.12%的空间。根据GuruFocus的数据,到目前为止,他在这笔投资上的损失估计为29.62%。

这家总部位于宾夕法尼亚州Canonsburg的制药公司市值为133.7亿美元;上周五,该公司股价在11.03美元左右,市盈率为78.76,市账率为0.64,市销率为0.74。

GF价值线显示,该股目前估值合理。

Viatris的财务实力被GuruFocus评为4分(满分10分)。除了利息保障不佳之外,奥特曼Z-Score 0.67的低值还警告称,该公司可能面临破产风险。ROIC也被WACC所掩盖,表明它努力创造价值。

该公司的盈利能力表现较好,在满分10分的评级中获得了6分,尽管利润率和回报率低于一半以上的行业同行。Viatris的Piotroski f评分为4分(满分9分),虽然近年来每股收入有所下降,但其可预测性排名为一星。GuruFocus的数据显示,这类公司的年平均回报率为1.1%。

在投资Viatris的大师中,Davis持有该公司4.67%的股份,是最大的股东。Vanguard Health Care Fund (Trades, Portfolio)、Grantham和Francisco Garcia Parames (Trades, Portfolio)也持有该股的大量头寸。

Coupang

戴维斯持有的Coupang (CPNG, Financial)股票增加了111.31%,增加了450万股。该交易对股票投资组合的影响为0.41%。该公司当季平均股价为21.39美元。

这位大师现在总共持有865万股,占股票投资组合的0.77%。根据GuruFocus的数据,自2021年第一季度以来,他的投资损失了约58.03%。

这家韩国电子商务公司的市值为226.9亿美元;该公司股价上周五约为12.83美元,市账率为9.19,市销率为0.64。

该公司股票于2021年3月开始在美国市场交易,自那时以来已经下跌了70%以上。

GuruFocus给Coupang的财务实力打了5分(满分10分)。Altman Z-Score为2.64,表明该公司目前面临一定压力。

该公司的盈利能力表现不佳,利润率为负,回报率低于多数竞争对手,在满分10分的评分中得到了2分。Coupang的Piotroski f评分也很低,只有3分,这意味着运营状况很差。

贝利·吉福德(交易,投资组合)持有6.26%的股份,是该公司的最大股东。库庞还由李安斯利(交易,投资组合)、斯坦利德鲁肯米勒(交易,投资组合)、大卫艾布拉姆斯(交易,投资组合),比尔盖茨(交易,投资组合)的基金会信托,科尔曼,罗恩巴伦(交易,投资组合),格兰瑟姆和保罗图多尔琼斯(交易,投资组合)持有。

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Tag标签:富国银行 元平台

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